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中鋼協(xié)：9月后期鋼價(jià)仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì) |
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| 西安峻澤金屬材料有限公司 更新日期:2018/10/23 |
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9月份，鋼鐵產(chǎn)能釋放加快，鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)回升，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，但總體保持平穩(wěn)。后期隨著天氣轉(zhuǎn)冷、需求強(qiáng)度減弱，鋼材價(jià)格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
9月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為121.64點(diǎn)，環(huán)比下降0.35點(diǎn)，降幅為0.29%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;同比上升7.82點(diǎn)，升幅為6.87%;與年初相比下降0.16點(diǎn)，降幅為0.13%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格升幅收窄，板材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
9月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為129.66點(diǎn)，環(huán)比上升0.37點(diǎn)，升幅為0.29%，較上月收窄5.73個(gè)百分點(diǎn);CSPI板材指數(shù)為116.38點(diǎn)，環(huán)比下降1.11點(diǎn)，降幅為0.94%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升11.09點(diǎn)，升幅為9.35%;板材指數(shù)上升5.52點(diǎn)，升幅為4.98%。
2、主要鋼材品種價(jià)格變動(dòng)情況
9月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，高線、鋼筋、冷軋薄板和熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)上升，但升幅收窄，環(huán)比分別上升28元/噸、39元/噸、26元/噸和86元/噸;角鋼、中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比分別下降53元/噸、65元/噸、72元/噸和18元/噸。
3、各周鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況
9月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)小幅波動(dòng)，其中第一周下降，第二、三周上升，第四周下降;進(jìn)入10月份，第二周價(jià)格繼續(xù)下降，第三周價(jià)格小幅回升。
4、主要區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，9月份，CSPI全國(guó)六大區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)有升有降。其中：華北地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比分別下降0.63%、0.28%、0.96%和0.29%;東北地區(qū)和華東地區(qū)繼續(xù)上升，但升幅收窄，環(huán)比分別上升0.12%和0.40%。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
9月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于鋼材消費(fèi)旺季，鋼鐵產(chǎn)能釋放加快，鋼材庫(kù)存持續(xù)上升，供給端壓力有所增加，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
1、投資增速有所加快，鋼材需求總體平穩(wěn)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)5.4%，增速比1-8月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)投資增長(zhǎng)8.7%，增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)9.9%，增速比1-8月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積增長(zhǎng)16.4%，增速提高0.5個(gè)百分點(diǎn);9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，環(huán)比增長(zhǎng)0.50%。其中通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)\通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)分別增長(zhǎng)6.1%、9.7%、0.7%、5.2%、12.6%和11.0%。從總體情況看，房地產(chǎn)投資及主要用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng)，鋼材需求總體平穩(wěn)。
2、鋼鐵產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，供給端壓力有所上升
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月份，全國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6638萬(wàn)噸、8085萬(wàn)噸和9675萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)4.4%、7.5%和9.8%，增速分別較上月提高4.4、4.8和3.4個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)日均粗鋼產(chǎn)量為269.50萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增加10.38萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.01%;全國(guó)出口鋼材595萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材120.4萬(wàn)噸，凈出口鋼材折合粗鋼494萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.4%;按日歷天數(shù)計(jì)算，9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為253萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%。受鋼鐵產(chǎn)能較快釋放影響，供給端壓力有所上升。
3、鐵礦石、廢鋼價(jià)格上升，煉焦煤、冶金焦價(jià)格下降
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，9月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格繼續(xù)上升，環(huán)比升幅為2.20%，較上月收窄3.28個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口鐵礦石(CIOPI)價(jià)格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，升幅為3.63%;煉焦煤和冶金焦價(jià)格均環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，降幅分別為1.27%和2.01%;廢鋼價(jià)格環(huán)比上漲2.68%，升幅較上月收窄6.21個(gè)百分點(diǎn)。從同比情況看，進(jìn)口礦價(jià)格上升11.24%，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格上升0.78%，冶金焦和廢鋼價(jià)格分別上升6.13%和48.75%，總體仍處于高位。
三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，降幅有所加大
9月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為191.4點(diǎn)，環(huán)比下降3.2點(diǎn)，降幅為1.6%，較上月加大1.2個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比上升11.4點(diǎn)，升幅為6.3%。
1、長(zhǎng)、板材價(jià)格均繼續(xù)下降，板材降幅大于長(zhǎng)材
9月，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為194.2點(diǎn)，環(huán)比下降2.7點(diǎn)，降幅為1.4%，較上月加大1.3個(gè)百分點(diǎn);CRU板材指數(shù)為190.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為1.8%，較上月加大1.3個(gè)百分點(diǎn)，比長(zhǎng)材降幅高0.4個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升1.5點(diǎn)，升幅為0.8%;CRU板材指數(shù)上升16.3點(diǎn)，升幅為9.4%。
2、北美、亞洲繼續(xù)下降，歐洲升幅收窄
(1)北美市場(chǎng)
9月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為217.4點(diǎn)，環(huán)比下降7.7點(diǎn)，降幅為3.4%，環(huán)比降幅較上月加大2.7個(gè)百分點(diǎn)。9月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為59.8%，環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，其中：新訂單指數(shù)下降3.3個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口指數(shù)上升0.6個(gè)百分點(diǎn);9月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率79.2%，環(huán)比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部長(zhǎng)材價(jià)格保持平穩(wěn)，板帶材價(jià)格有所下降，其中中厚板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價(jià)格降幅加大。
(2)歐洲市場(chǎng)
9月，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為196.9點(diǎn)，環(huán)比上升2.0點(diǎn)，升幅為1.0%，較上月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。9月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為53.2%，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中德國(guó)制造業(yè)PMI為53.7%，環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn);法國(guó)制造業(yè)PMI為52.5%，環(huán)比持平;西班牙制造業(yè)PMI為51.4%，環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn);意大利制造業(yè)PMI為50.0%，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。本月德國(guó)市場(chǎng)鋼筋、線材、中厚板和熱浸鍍鋅板價(jià)格繼續(xù)上升;小型材、型鋼價(jià)格由升轉(zhuǎn)降;熱軋帶卷和冷軋帶卷價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
(3)亞洲市場(chǎng)
9月，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為173.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為1.9%，較上月加大0.6個(gè)百分點(diǎn)。9月份，日本制造業(yè)PMI為52.5%，環(huán)比持平;中國(guó)制造業(yè)PMI為50.8%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為51.3%，環(huán)比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)中厚板價(jià)格保持平穩(wěn)，其他品種價(jià)格均有所下降。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
受國(guó)家出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施影響，市場(chǎng)預(yù)期有所上升。由于鋼鐵產(chǎn)能釋放也有所加快，后期市場(chǎng)供需仍是相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，鋼材價(jià)格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，鋼材需求有望平穩(wěn)
今年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受結(jié)構(gòu)調(diào)整、投資增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等不確定因素影響，也面臨困難和挑戰(zhàn)。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)在10月5日發(fā)布最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)測(cè)2018年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.7%，與上年增速持平，比7月份的預(yù)測(cè)下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn);國(guó)際鋼協(xié)(WSA)10月16日發(fā)布最新的短期展望報(bào)告，預(yù)計(jì)2018年全球鋼鐵需求量增長(zhǎng)3.9%，比4月份的預(yù)測(cè)提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策不斷出臺(tái)，除加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板投資力度外，10月15日起下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，11月1日起提高部分機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率。從總體來(lái)看，后期鋼材需求和市場(chǎng)預(yù)期有望保持穩(wěn)定。
2、市場(chǎng)供需形勢(shì)基本平衡，鋼價(jià)難以大幅上漲
進(jìn)入四季度，鋼鐵產(chǎn)量將隨著環(huán)保限產(chǎn)措施的實(shí)施而有所減少，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將逐步進(jìn)入需求淡季，總體上保持基本平衡態(tài)勢(shì)。今年采暖季限產(chǎn)區(qū)域在去年“2+26”城市基礎(chǔ)上，增加了長(zhǎng)三角等地，范圍較去年有所擴(kuò)大。同時(shí)，不再采取“一刀切”的做法，將限產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)下放至各地方政府，在宏觀經(jīng)濟(jì)承受下行壓力情況下，鋼鐵生產(chǎn)不會(huì)有大的波動(dòng)，供需基本保持平衡，鋼材價(jià)格難以大幅上漲。值得關(guān)注的是中美貿(mào)易摩擦對(duì)鋼材需求的影響，由于我國(guó)對(duì)美國(guó)出口大項(xiàng)是機(jī)電產(chǎn)品，而機(jī)電行業(yè)是重要的鋼材消費(fèi)行業(yè)，美國(guó)對(duì)這些產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，將使機(jī)電產(chǎn)品出口受挫，進(jìn)而降低下游行業(yè)用鋼需求。
3、鋼材庫(kù)存繼續(xù)上升，后期市場(chǎng)壓力有所增加
據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入8月份以來(lái)，鋼材社會(huì)庫(kù)存呈上升趨勢(shì)。截止10月12日，鋼材社會(huì)庫(kù)存升至1067萬(wàn)噸，比8月末上升7.13%;同年初相比增加272萬(wàn)噸，增幅為34.30%;與上年同期相比增加21萬(wàn)噸，同比上升2.01%。鋼材庫(kù)存持續(xù)上升，后期市場(chǎng)壓力有所增加。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題：
一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，供給端壓力有所上升。9月份，全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到269.50萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高。考慮后期市場(chǎng)即將進(jìn)入需求淡季，供給端壓力有所上升。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析需求變化，合理安排生產(chǎn)，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是近期人民幣大幅貶值，推高進(jìn)口鐵礦石價(jià)格。二季度以來(lái)，人民幣對(duì)美元持續(xù)貶值，至10月18日，1美元兌人民幣6.9275元(中間價(jià))，比4月初累計(jì)貶值10.37%。受此影響，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石供需基本平衡的情況下，CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格升至70.77美元/噸，同期累計(jì)漲幅達(dá)到11.27%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲，對(duì)鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。
三是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，不利于穩(wěn)定后期鋼材出口形勢(shì)。1-9月份，無(wú)論是從出口數(shù)量還是出口金額看，中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)鋼材出口影響較為有限，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，將加劇其他鋼鐵出口大國(guó)對(duì)東南亞、中東等我國(guó)傳統(tǒng)出口目的地的爭(zhēng)奪，導(dǎo)致我國(guó)鋼材面向這些區(qū)域的出口競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，不利穩(wěn)定后期鋼材出口形勢(shì)。 |
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